本公司投資建議的產生，除由本公司研究人員自行研究提供外，國內投資市場部份，本公司尚與國內相關金融投資機構密切配合，隨時掌握市場動態，確保投資最高收益。

國外市場部份，則曾經與國際知名的摩根史坦利資產管理公司、德盛集團、KGI凱基投信、國泰投信、新光投信、兆豐國際投信、寶富期信合作，獲取海外市場訊息與評析，對本公司投資建議形成頗具貢獻。 華信投顧由於提供涵蓋面極廣的投資諮詢服務，所以研究方法注重先由宏觀角度審視各市場的投資機會與風險，再深入分析至微觀的個體公司狀況，以達到資金運用效率最佳的境界。

此外，基於本身能掌握國際市場脈動的優勢，特別著重投資風險的控管，在創造利潤的同時，幫助客戶規避政治風險、匯率風險、以及個別市場風險，以期為客戶創造長期穩定的投資報酬。